Izaslanik nemačkog cara Fridiriha Barbarose traži od Nemanje pomoć. Barbarosa je krenuo u Jerusalem, s namerom da kazni Saladina koji je osvojio taj grad. Od Nemanje očekuje da omogući bezbedan prolaz i hranu njegovoj vojsci.

Vukan se oženio i počeo da vlada Zetom. Nemanja od Rastka očekuje da se priprema za vladarski položaj, ali Rastka interesuje samo vera. Ana misli da je vreme i da se Raška uda. Raška ne želi da priča o tome. Ne sme da prizna da je zaljubljena u Stefana za kojeg nikako ne može da se uda. Ni Stefan nije ravnodušan prema Raški. Njih dvoje se vole.

Reditelj serije je Marko Marinković, a scenarista Gordan Mihić.

Glavne uloge u trećoj epizodi igraju Mladen Nelević, Dubravka Mijatović, Miodrag Miki Krstović, Goran Sultanović, Miloš Đurović i Milan Marić.