Dvanaesta epizoda: "Zlo koje zveri ne poznaju"

Kad se Stefan vratio na svoj dvor, saznao je da ga je vojvoda Strez izdao. Priključio se savezu Latina i Bugara. I spremni su da zajednički napadnu Srbiju.

Sava ode kod Streza. Kritikuje Streza što je izneverio datu reč. Strez se pravda time da su se vremena promenila i da je morao da stupi u savez protiv Stefana.

Stefan očekuje novo dete u braku sa Anom Dandolo. Ona mu predloži da traži krunu od pape, jer bi na taj način imao zaštitu Venecije.

Latini i Ugarska spremaju napad na Srbiju.

Reditelj serije je Marko Marinković, a scenarista Gordan Mihić.

Glavne uloge u jedanaestoj epizodi igraju Vojin Ćetković, Nebojša Glogovac, Nada Šargin, Dragan Mićanović, Sloboda Mićalović, Vučić Perović i Andrej Šepetkovski.