Nepravedno, bez naročitih medicinskih razloga, Saša se u Beograd vraća u istom ono mraku, u kojem je i otišao u švajcarsku kliniku. Njegov život se nastavlja, teško i turobno, u odsustvu Maše koju pokušava da pronađe...

Ljubinka, devojka koja pomaže Timotijevićima, odrešita i pred diplomom, bori se sa duhovima prošlosti - njen otac, Dača, koji je izašao iz zatvora, u muci moli profesora Vasilija da posreduje kod Ljubinke...

Život van zatvorskih zidina je zverinjak, u ponečemu još suroviji i teži nego robija. Dača pokušava da uhvati korak sa životom na slobodi, koliko mu to staro društvo dopušta.

Radmila moli Sašu da se preseli kod nje, u Švajcarsku. Vasilije strepi da bi Saša to mogao i prihvatiti, uprkos sinovljevim uveravanjima o nameri da ostane s njim.

Profesor Timotijević se gotovo gubi od brige za sina. Pozorišni svet mu to ne oprašta.
Maša se pojavljuje na Sašinom pragu, a Ljubinka odriče vezu sa ocem - ubicom...

I u Drugoj epizodi ćemo pratiti prepoznatljive, istinite Kovačevićeve likove , koje tumače Dragan Petrović Pele, Nikola Maričić, Marina Lazarević, Goran Sultanović, Ljiljana Blagojević, a u dešavanja će se uključiti mnogi akteri ove surove savremene sage o mukama današnjice.

Direktor fotografije: Miloš Spasojević

Muzika: Bora Dugić

Urednik: Dragana Bošković