Неправедно, без нарочитих медицинских разлога, Саша се у Београд враћа у истом оно мраку, у којем је и отишао у швајцарску клинику. Његов живот се наставља, тешко и туробно, у одсуству Маше коју покушава да пронађе...

Љубинка, девојка која помаже Тимотијевићима, одрешита и пред дипломом, бори се са духовима прошлости - њен отац, Дача, који је изашао из затвора, у муци моли професора Василија да посредује код Љубинке...

Живот ван затворских зидина је зверињак, у понечему још суровији и тежи него робија. Дача покушава да ухвати корак са животом на слободи, колико му то старо друштво допушта.

Радмила моли Сашу да се пресели код ње, у Швајцарску. Василије стрепи да би Саша то могао и прихватити, упркос синовљевим уверавањима о намери да остане с њим.

Професор Тимотијевић се готово губи од бриге за сина. Позоришни свет му то не опрашта.
Маша се појављује на Сашином прагу, а Љубинка одриче везу са оцем - убицом...

И у Другој епизоди ћемо пратити препознатљиве, истините Ковачевићеве ликове , које тумаче Драган Петровић Пеле, Никола Маричић, Марина Лазаревић, Горан Султановић, Љиљана Благојевић, а у дешавања ће се укључити многи актери ове сурове савремене саге о мукама данашњице.

Директор фотографије: Милош Спасојевић

Музика: Бора Дугић

Уредник: Драгана Бошковић