Русија, време садашње. Млада браћа, Иван и Андреј, развили су дубоку повезаност која им у детињству надокнађује недостатак оца.

Кад су се трком вратили кући после туче са клинцима из суседства, момци су били шокирани открићем да се отац вратио после дванаестогодишњег одсуства.

Уз невољни пристанак мајке, дечаци се спремају да крену у нешто за шта верују да ће бити излет са пецањем уз ћутљивог оца. Иако у почетку одушевљени сусретом са оцем, кога се сећају само по избледелој фотографији, дечаци су напети и оптерећени тежином очевог чудног понашања и његовим све бруталнијим покушајима да надокнади деценију пропуштеног очинског васпитања.

Иван и Андреј изложени су тестирању и приговарању, проверама и очевом незнању кроз серију догађаја и неприлика кроз које пролазе.

Док камионска одморишта и успутне кафане остају за њима, улазе у пределе недирнуте лепоте, кишом испрану, али дивљу и прелепу обалу.

Иванове дилеме у вези са оцем претварају се у отворени отпор. Андрејева снажна жеља да се повеже са оцем кога никад није познавао почиње да га удаљава од Ивана. Иванов и очев тест одлучности прераста у горко непријатељство и изненадно насиље док тројка стиже на своје мистериозно одредиште.

Несигурно уточиште трошног светионика, самопоуздање повраћено крађом ножа, мистична привлачност зарђале металне кутије и привремена безбедност на брзину склепаног чамца докази су коначног и трагичног закључка о Ивановом и Андрејевом застрашујућем путовању са оцем и о болној природи њиховог поновног сусрета.

Филм Повратак (Vozvrashchenie, 2003) режирао је Андреј Звјагинцев.