Rusija, vreme sadašnje. Mlada braća, Ivan i Andrej, razvili su duboku povezanost koja im u detinjstvu nadoknađuje nedostatak oca.

Kad su se trkom vratili kući posle tuče sa klincima iz susedstva, momci su bili šokirani otkrićem da se otac vratio posle dvanaestogodišnjeg odsustva.

Uz nevoljni pristanak majke, dečaci se spremaju da krenu u nešto za šta veruju da će biti izlet sa pecanjem uz ćutljivog oca. Iako u početku oduševljeni susretom sa ocem, koga se sećaju samo po izbledeloj fotografiji, dečaci su napeti i opterećeni težinom očevog čudnog ponašanja i njegovim sve brutalnijim pokušajima da nadoknadi deceniju propuštenog očinskog vaspitanja.

Ivan i Andrej izloženi su testiranju i prigovaranju, proverama i očevom neznanju kroz seriju događaja i neprilika kroz koje prolaze.

Dok kamionska odmorišta i usputne kafane ostaju za njima, ulaze u predele nedirnute lepote, kišom ispranu, ali divlju i prelepu obalu.

Ivanove dileme u vezi sa ocem pretvaraju se u otvoreni otpor. Andrejeva snažna želja da se poveže sa ocem koga nikad nije poznavao počinje da ga udaljava od Ivana. Ivanov i očev test odlučnosti prerasta u gorko neprijateljstvo i iznenadno nasilje dok trojka stiže na svoje misteriozno odredište.

Nesigurno utočište trošnog svetionika, samopouzdanje povraćeno krađom noža, mistična privlačnost zarđale metalne kutije i privremena bezbednost na brzinu sklepanog čamca dokazi su konačnog i tragičnog zaključka o Ivanovom i Andrejevom zastrašujućem putovanju sa ocem i o bolnoj prirodi njihovog ponovnog susreta.

Film Povratak (Vozvrashchenie, 2003) režirao je Andrej Zvjagincev.