У кући Малешевића, сви су затечени Дракчетовим одласком. Он се поздрави са свима, а посебно са својим коњем Доратом, и одлази по Рајну. Дракче је чека испред њене куће, али Рајна се не појављује. Дракче је већ спреман да крене сам, али, у последњи час појављује се и Рајна са спакованим кофером за пут. Њих двоје возе се ноћу ка Врњачкој Бањи и разговарају о свему.

У касно вече стижу до виле Дракчетове мајке. Дракче смешта Рајну у гостињску собу, али му она каже да не жели да спава сама као код куће. Њих двоје ипак проведу ноћ заједно, водећи љубав.

У рану зору, у кући Малешевића, Рајку изненада позли. Он натера Бису да му доведе Малишу, којем каже да хитно оде по Вранића који се вратио са свадбеног путовања и да му га доведе. Вранић долази и Рајко му каже да су Милена и Дракче напустили породичну кућу и отишли свако на своју страну. За случај своје смрти Рајко покаже Вранићу место где му стоји новац за сахрану и исприча му праву истину о историјату њихове породице. Вранић га посаветује да оде код лекара, али Рајко то одбије.

Дракче одлази по доручак за њега и Рајну у град. Тамо среће своју давнашњу љубавницу Нену и њену другарицу Лелу. Њих две га убеде да пође њиховој кући... на кафу...

У главним улогама: Војин Ћетковић, Драган Јовановић, Дубравка Мијатовић, Танасије Узуновић, Љубинка Кларић, Вера Чукић, Сузана Лукић, Лазар Дубовац...

Специјални гости: Вјера Мујовић, Бојана Ковачевић, Ивана Ковачевић.

Уредник серије Марко Новаковић, писац сценарија Радослав Павловић, редитељ Марко Маринковић, извршни продуцент Зоран Јанковић, композитор Драгољуб Илић, директор фотографије Небојша Башић, сценограф Дејан Анђелковић, костимограф Невена Миловановић, монтажери Горан Митровић и Бранислав Годић.