U kući Maleševića, svi su zatečeni Drakčetovim odlaskom. On se pozdravi sa svima, a posebno sa svojim konjem Doratom, i odlazi po Rajnu. Drakče je čeka ispred njene kuće, ali Rajna se ne pojavljuje. Drakče je već spreman da krene sam, ali, u poslednji čas pojavljuje se i Rajna sa spakovanim koferom za put. Njih dvoje voze se noću ka Vrnjačkoj Banji i razgovaraju o svemu.

U kasno veče stižu do vile Drakčetove majke. Drakče smešta Rajnu u gostinjsku sobu, ali mu ona kaže da ne želi da spava sama kao kod kuće. Njih dvoje ipak provedu noć zajedno, vodeći ljubav.

U ranu zoru, u kući Maleševića, Rajku iznenada pozli. On natera Bisu da mu dovede Mališu, kojem kaže da hitno ode po Vranića koji se vratio sa svadbenog putovanja i da mu ga dovede. Vranić dolazi i Rajko mu kaže da su Milena i Drakče napustili porodičnu kuću i otišli svako na svoju stranu. Za slučaj svoje smrti Rajko pokaže Vraniću mesto gde mu stoji novac za sahranu i ispriča mu pravu istinu o istorijatu njihove porodice. Vranić ga posavetuje da ode kod lekara, ali Rajko to odbije.

Drakče odlazi po doručak za njega i Rajnu u grad. Tamo sreće svoju davnašnju ljubavnicu Nenu i njenu drugaricu Lelu. Njih dve ga ubede da pođe njihovoj kući... na kafu...

U glavnim ulogama: Vojin Ćetković, Dragan Jovanović, Dubravka Mijatović, Tanasije Uzunović, Ljubinka Klarić, Vera Čukić, Suzana Lukić, Lazar Dubovac...

Specijalni gosti: Vjera Mujović, Bojana Kovačević, Ivana Kovačević.

Urednik serije Marko Novaković, pisac scenarija Radoslav Pavlović, reditelj Marko Marinković, izvršni producent Zoran Janković, kompozitor Dragoljub Ilić, direktor fotografije Nebojša Bašić, scenograf Dejan Anđelković, kostimograf Nevena Milovanović, montažeri Goran Mitrović i Branislav Godić.