Ambiciozni vojskovođa Čao Čao, koristeći cara kao svoju marionetu, zaratio je s kraljevstvom na zapadu kojim je vladao carev ujak, Liu Bei. Njegov konačni cilj je bio da postane car ujedinjene Kine.

Liu Bei je poslao svog vojnog savetnika Zuge Lianga kao izaslanika u južno kraljevstvo Vu, pokušavajući da ubedi tamošnjeg vladara Sun Kvana da udruže snage. Tamo je upoznao Vuovog vicekralja Zu Jua i njih dvojica postaju prijatelji.

Besan zbog saznanja da su dva kraljevstva postala saveznici, Čao Čao je poslao vojsku od osam stotina hiljada vojnika i dve hiljade brodova na jug, nadajući se da će ubiti dve muve jednim udarcem.

Njegova vojska se ulogorila u šumi s druge strane reke Jangce kod Crvene stene, gde su bili ulogoreni saveznici. Uz sve manje zalihe hrane i brojno nadmoćnijeg neprijatelja, činilo se da su saveznici propali.

Zou Ju i Zuge Liang morali su da se oslone na zajedničku mudrost kako bi preokrenuli ishod bitke.

Brojna nadmudrivanja, na kopnu i na vodi, konačno su kulminirala najčuvenijom bitkom u kineskoj istoriji, u kojoj je spaljeno dve hiljade brodova, a tok kineske istorije promenjen je zauvek. To je bila bitka kod Crvene stene.

Uloge: Toni Leung Čiuvaj, Takeši Kaneširo, Fengji Džang, Vej Džao, Šido Nakamura.

Režija: Džon Vu