Амбициозни војсковођа Чао Чао, користећи цара као своју марионету, заратио је с краљевством на западу којим је владао царев ујак, Лиу Беи. Његов коначни циљ је био да постане цар уједињене Кине.

Лиу Беи је послао свог војног саветника Зуге Лианга као изасланика у јужно краљевство Ву, покушавајући да убеди тамошњег владара Сун Квана да удруже снаге. Тамо је упознао Вуовог вицекраља Зу Јуа и њих двојица постају пријатељи.

Бесан због сазнања да су два краљевства постала савезници, Чао Чао је послао војску од осам стотина хиљада војника и две хиљаде бродова на југ, надајући се да ће убити две муве једним ударцем.

Његова војска се улогорила у шуми с друге стране реке Јангце код Црвене стене, где су били улогорени савезници. Уз све мање залихе хране и бројно надмоћнијег непријатеља, чинило се да су савезници пропали.

Зоу Ју и Зуге Лианг морали су да се ослоне на заједничку мудрост како би преокренули исход битке.

Бројна надмудривања, на копну и на води, коначно су кулминирала најчувенијом битком у кинеској историји, у којој је спаљено две хиљаде бродова, а ток кинеске историје промењен је заувек. То је била битка код Црвене стене.

Улоге: Тони Леунг Чиувај, Такеши Канеширо, Фенгји Џанг, Веј Џао, Шидо Накамура.

Режија: Џон Ву