Godina je 859. Nekada velika i jaka dinastija Tang gubi svoju moć. Nemiri se šire zemljom, a korumpirana vlada vodi rat protiv pobunjenika. Najveća i najznačajnija od svih njih je "Kuća letećih bodeža", koja sa novim, misterioznim vođom postaje sve moćnija.

Dva lokalna zapovednika, Leo i Jin, dobijaju zadatak da uhvate vođu "Kuće letećih bodeža". Svaki od njih ima svoj plan. Jin želi da sam obavi posao.

Da bi stigao do tajnog skloništa pobunjenika, on oslobađa iz zatvora lepu slepu revolucionarku Mei - želi da zadobije njeno poverenje i da prateći nju stigne do misterioznog vođe koga treba da zarobi.

Plan se u početku ostvaruje baš onako kako je Jin predvideo, ali na njegovo iznenađenje, on i Mei se zaljubljuju jedno u drugo. Put je dug, a šuma koja ih okružuje mračna, vazduh je nepomičan i u njemu se oseća tenzija. Šta čeka Jin i Mei? Ako je reč o pravoj ljubavi, zašto njihove misli ostaju u glavama, a tajne u srcima?

Film je nominovan za nagradu Američke filmske akademije - Oskar, u kategoriji najbolja fotografija.

Uloge u filmu tumače: Takeši Kaneširo, Endi Lau, Džang Ciji, Dandan Song.