Automobil kojim se kreću prate albanski teroristi. Vranićeva služba presreće teroriste i hapsi ih, tako da Vranić i Murat bezbedno stižu do Andreasovog stana. Andrić pronalazi Drakčeta u Vrnjačkoj Banji i njih dvojica, posle dosta vremena, odlaze zajedno na piće.

Murat je pričao sa Andreasom prvi, dok je Vranić čekao u kolima, i vraća se sa vešću da Andreas ne želi da se vrati u Nemačku, već da su odlučili da se obojica ubiju. Vranić polazi sa Muratom u Andreasov stan ne bi li ga ubedio u suprotno. Andreas (Slobodan Beštić), zbog ljubavi prema Muratu odlučuje da se ubije sam, ali mu Vranić kaže da će albanska mafija, svejedno, i Murata svirepo ubiti ukoliko njih dvojica, uz njegovu pomoć, ne prebegnu u Nemačku.

General Šarčević u jednom restoranu ugovara novi posao vezan za šverc lekova.

Rajko se svečano obukao za odlazak u Kragujevac, ali krije od Bise pravi razlog zbog kojeg ide tamo.

Andreas je ipak odlučio da ne izvrši samoubistvo, pa ga, zajedno sa Muratom, Vranić odvozi do aerodroma na mesto susreta sa Rosom. Ros ih obojicu preuzima i odvodi za Nemačku, a u znak zahvalnosti Vraniću predaje tajne šifre koje mu je obećao.

Rajko je, kao i kod prošle porodične krize braka kod Maleševića, ponovo došao kod Rajne da porazgovara o Drakčetu. Drakče i Andrić, došavši do zajedničkog zaključka da im je život promašen, odlaze zajedno na planinu Goč da odmore dušu i vide šta će sa sobom...

U glavnim ulogama: Vojin Ćetković, Dragan Jovanović, Dubravka Mijatović, Tanasije Uzunović, Ljubinka Klarić, Vera Čukić, Suzana Lukić, Lazar Dubovac, Aljoša Vučković i drugi.

Specijalni gosti: Nikola Rakočević, Ljubomir Bandović, Slobodan Beštić, Janoš Tot i ostali.

Urednik serije Marko Novaković, pisac scenarija Radoslav Pavlović, reditelj Marko Marinković, izvršni producent Zoran Janković, kompozitor Dragoljub Ilić, direktor fotografije Nebojša Bašić, scenograf Dejan Anđelković, kostimograf Nevena Milovanović, montažeri Goran Mitrović i Branislav Godić.