Аутомобил којим се крећу прате албански терористи. Вранићева служба пресреће терористе и хапси их, тако да Вранић и Мурат безбедно стижу до Андреасовог стана. Андрић проналази Дракчета у Врњачкој Бањи и њих двојица, после доста времена, одлазе заједно на пиће.

Мурат је причао са Андреасом први, док је Вранић чекао у колима, и враћа се са вешћу да Андреас не жели да се врати у Немачку, већ да су одлучили да се обојица убију. Вранић полази са Муратом у Андреасов стан не би ли га убедио у супротно. Андреас (Слободан Бештић), због љубави према Мурату одлучује да се убије сам, али му Вранић каже да ће албанска мафија, свеједно, и Мурата свирепо убити уколико њих двојица, уз његову помоћ, не пребегну у Немачку.

Генерал Шарчевић у једном ресторану уговара нови посао везан за шверц лекова.

Рајко се свечано обукао за одлазак у Крагујевац, али крије од Бисе прави разлог због којег иде тамо.

Андреас је ипак одлучио да не изврши самоубиство, па га, заједно са Муратом, Вранић одвози до аеродрома на место сусрета са Росом. Рос их обојицу преузима и одводи за Немачку, а у знак захвалности Вранићу предаје тајне шифре које му је обећао.

Рајко је, као и код прошле породичне кризе брака код Малешевића, поново дошао код Рајне да поразговара о Дракчету. Дракче и Андрић, дошавши до заједничког закључка да им је живот промашен, одлазе заједно на планину Гоч да одморе душу и виде шта ће са собом...

У главним улогама: Војин Ћетковић, Драган Јовановић, Дубравка Мијатовић, Танасије Узуновић, Љубинка Кларић, Вера Чукић, Сузана Лукић, Лазар Дубовац, Аљоша Вучковић и други.

Специјални гости: Никола Ракочевић, Љубомир Бандовић, Слободан Бештић, Јанош Тот и остали.

Уредник серије Марко Новаковић, писац сценарија Радослав Павловић, редитељ Марко Маринковић, извршни продуцент Зоран Јанковић, композитор Драгољуб Илић, директор фотографије Небојша Башић, сценограф Дејан Анђелковић, костимограф Невена Миловановић, монтажери Горан Митровић и Бранислав Годић.