Čarli Mejo je tajni agent Odeljenja za narkotike, koji je, u poslednjem trenutku, izbegao smrt u akciji hvatanja narkobosa koja se nije završila kako je planirano.

Ta situacija ostavila je traga na Čarlijevu psihu, pa on odlazi na terapije da bi bio dovoljno pribran i okončao poslednji slučaj pre odlaska u penziju.

Njegov narednik dao mu je novi tajni zadak - hvatanje dva kolumbijska narkobosa i nekoliko sitnijih mafijaša.

Tokom terapije, Čarlija će zaintrigirati medicinska sestra (Sandra Bulok) zainteresovana za savremene metode isceljenja.

Zato sada, dok pokušava da se snađe u sve opasnijoj situaciji na poslu, ljubav će mu biti motiv za uspeh.