On je naime, na dan svog venčanja uhapsio opasnog narko-dilera Franca Sančeza koji je uspeo da pobegne, podmitivši agenta Kilifera. Sančez zatim naređuje svojim ljudima da osakate Feliksa i ubiju njegovu suprugu.

Bond je prisiljen da da otkaz, jer odbija da se vrati u Britaniju i prekine istragu. Uz pomoć Pem Buvije, nekadašnjeg vojnog pilota, Bond uspeva da se ubaci u Sančezovu organizaciju i zadobije njegovo poverenje.

Sančez okuplja najveće istočne trgovce drogom kako bi ih upoznao s novim načinom krijumčarenja narkotika. Bond spretno postupno sabotira Sančezove planove, a pomaže mu i Lupe Lamora, mafijaševa devojka...

Uloge tumače: Timoti Dalton, Keri Lovel, Robert Davi, Talisa Soto...
Režija: Džon Glen.