Bond zajedno s ekspertom za umetnička dela odlazi na aukciju kako bi ušao u trag prodavcu lažnih jaja. Kao osumnjičeni odmah se nametne Kamal Kan i Bond ga prati sve do Indije, gde mu pravu pretnju po život predstavlja Kamalova prelepa asistentkinja Magda i sluga Gobinda.
Ispostavlja se da iza cele ove priče stoji misteriozna lepotica zvana Oktopusi koja se, između ostalog, bavi krijumčarenjem nakita i cirkusima.

Bond i Oktopusi udružuju snage i pokušavaju da se bore protiv Kamala koji je izdao svoju misterioznu partnerka i sada radi za ruskog generala Orlova. Orlov planira da podmetne atomsku bombu u cirkus u Istočnoj Nemačkoj i za to okrivi SAD, čime će izazvati sukob koji će Rusima omogućiti osvajanje Evrope...

Uloge: Rodžer Mur, Luis Jurdan, Kristina Vejborn, Kabir Bedi, Mod Adams, Stiven Berkof...
Režija: Džon Glen.