Njen otac (Predrag Ejdus) iznosi Savi predlog koji bi mogao da mu promeni život, ako prihvati brak sa Anicom. Sava se opire, jer njegovoj ljubavi nema zamene!

Savin ujak ipak uspeva da ubedi Savu da to učini i tako Sava postaje naslednik velikog porodičnog bogatstva! Nesiguran u svoju odluku, Sava još jednom kreće na put ka rodnom selu željan susreta sa Marijom.

U razgovoru sa bolesnom majkom saznaje da je njegova prva, mladalačka ljubav na porođaju umrla rađajući njihovo dete, Dunju.

Dunja raste u kući Savinog kuma Petrašina, koji je primio dete kao svoje! Petrašin se nikada nije mirio sa neuzvaćenom ljubavlju koju je osećao prema Mariji.

Jedan drugom imaju mnogo toga da kažu i da prebace jedino u kafani, pijani! Petrašin mu saspe u lice da je on kriv za Marijinu smrt! Pun emocija, Sava poziva svog kuma Petrašina, obogaljenog, bez ruke, da zajedno pojašu konje koje je dobio kao svadbeni dar od tasta!

Petrašin prihvata ludost i kreću galopom po mraku, kada konji slabo vide! Petrašin gine, a Sava napušta Anicu!