Godina 1815. Vuk živi izvesno vreme u Karlovcima, a zatim u manastiru Šišatovac gde je u društvu Mušickog, Podrugovića, i Filipa Višnjića.

U Srbiji Turci prave velike zulume. Jedini od zaostalih Karađorđevih vojskovođa, knez Miloš Obrenović, lukavo spasava glavu iz pašinog zatočeništva i diže narod na ustanak.

Istovremeno, Karađorđe obija carske pragove u Petrogradu tražeći pomoć...

Uloge: Predrag Manojlović, Aleksandar Berček, Petar Kralj (Jernej Kopitar), Marko Nikolić, Svetozar Cvetković, Ljuba Tadić, i dr.

Pisac scenarija: Milovan Vitezović

Reditelj: Đorđe Kadijević