Viktor (Liberto Rabal) je rođen u autobusu koji je njegovu majku, inače prostitutku koju glumi Penelopa Kruz, vozio u bolnicu.

Dvadeset godina kasnije, Viktor svoje prvo seksualno iskustvo doživljava sa narkomankom Elenom (Frančeska Neri), ćerkom uglednog diplomate.

Tokom prepirke, u njen stan ulaze dvojica policajaca Sančo i Dejvid (Havijer Bardem) i u gužvi koja nastane dolazi do pucnjave. Viktor je optužen za ranjavanje i osuđen na višegodišnju kaznu zatvora.

Nakon izlaska iz zatvora Viktor neprestano misli o osveti, pogotovo kada sazna da se predmet njegove žudnje, Elena, udala za Dejvida i posvetila humanitarnom radu...