U drugom nastavku filma, Kopola nas uvodi u priču o Korleoneovima koja je smeštena u pedesete godine prošlog veka.

Na čelu mafijaške porodice Korleone je Majkl (Al Paćino), koji se trudi da legalizuje svoj posao.

Hajman Rot (Li Strazberg) i Frenki Pentandželi (Majkl V. Gaco) su njegovi suparnici u kockarskom biznisu.

Njihov odnos će se naglo promeniti, posle neuspelog pokušaja atentata na Majkla, koji posle neugodnog događaja kreće u potragu za izdajicom. Reč je o osobi od poverenja, članu porodice.

Uporedo sa Majklovom pričom pratimo i priču njegovog oca, don Vita Korleonea (Robert Deniro), koji kao siroče odrasta na Siciliji. Još kao dečak, odlazi preko Atlantika, u SAD.

Svoj prvi posao dobija u malom dućanu, posle čega sledi nezaustavljiv put prema bogatstvu i moći.

U filmu se odličnom glumom ističu Al Paćino, koji reprizira ulogu Majkla iz prvog dela, i fantastični Robert Deniro, koji nakon Marlona Branda, "uskače u cipele" don Vita Korleonea. Deniro je za tu ulogu nagrađen i Oskarom.