Година је 859. Некада велика и јака династија Танг губи своју моћ. Немири се шире земљом, а корумпирана влада води рат против побуњеника. Највећа и најзначајнија од свих њих је "Кућа летећих бодежа", која са новим, мистериозним вођом постаје све моћнија.

Два локална заповедника, Лео и Јин, добијају задатак да ухвате вођу "Куће летећих бодежа". Сваки од њих има свој план. Јин жели да сам обави посао.

Да би стигао до тајног склоништа побуњеника, он ослобађа из затвора лепу слепу револуционарку Меи - жели да задобије њено поверење и да пратећи њу стигне до мистериозног вође кога треба да зароби.

План се у почетку остварује баш онако како је Јин предвидео, али на његово изненађење, он и Меи се заљубљују једно у друго. Пут је дуг, а шума која их окружује мрачна, ваздух је непомичан и у њему се осећа тензија. Шта чека Јин и Меи? Ако је реч о правој љубави, зашто њихове мисли остају у главама, а тајне у срцима?

Филм је номинован за награду Америчке филмске академије - Оскар, у категорији најбоља фотографија.

Улоге у филму тумаче: Такеши Канеширо, Енди Лау, Џанг Цији, Дандан Сонг.