Рајку је, после лекарског прегледа, здравствено стање много боље, па је и Биса смиренија од тог сазнања. Вранић се поздравља са Дуњом и креће на задатак договорен са Росом. Неша му открива појединости о односу Андреаса и Мурата.

После одласка на пиће са Полом и Неном, Дракче одлази и у њихову кућу. Тамо доживи сексуалну авантуру са њих две након које се враћа кући Рајни, која га, такође, спопадне с врата.

Вранић се интресује за Мурата, у антикварници бившег обавештајца Енвера (Тома Курузовић). Енвер доводи Вранићу човека који га води до Муратовог стана.

Код Рајка, на мотору, долази Андрић (Љубомир Бандовић), Дракчетов друг из детињства који би желео да обнови контакт са својим пријатељем Дракчетом.

Вранић сачекује Мурата (Никола Ракочевић) у стану са пиштољем. Захтева од њега да га одведе код Андреаса, јер ће обојица бити убијени ако их он не склони из земље, односно врати Андреаса у Немачку. Мурат инсистира да и он добије политички азил и остане заједно близу човека којег воли и Рос долази да преговара око тога. Рос не жели да му омогући азил, али га Вранић убеди да Мурат ипак мора да добије боравак у Немачкој, уз могућност да посећује Андераса. Мурат се колеба шта да учини.

У главним улогама: Војин Ћетковић, Драган Јовановић, Дубравка Мијатовић, Танасије Узуновић, Љубинка Кларић, Вера Чукић, Сузана Лукић, Лазар Дубовац и други.

Специјални гости: Никола Ракочевић, Љубомир Бандовић, Тома Курузовић, Јанош Тот, Вјера Мујовић, Бојана Ковачевић, Ивана Ковачевић.

Уредник серије Марко Новаковић, писац сценарија Радослав Павловић, редитељ Марко Маринковић, извршни продуцент Зоран Јанковић, композитор Драгољуб Илић, директор фотографије Небојша Башић, сценограф Дејан Анђелковић, костимограф Невена Миловановић, монтажери Горан Митровић и Бранислав Годић.