Репрезентација стиже у Монтевидео, али уместо свечаног дочека и смештаја у луксузни хотел, принуђени су да пешаче до аутобуса који ће их одвести на периферију града. У хотелу, у којем су смештени, нема чак ни струје и играчи се с муком сналазе у мраку. Ипак, младалачка радозналост и жеља да што пре упознају Монтевидео и његове становнике, извућиће их из кревета и одвести у дугу ноћну шетњу где ће их чекати прегршт изненађења.

У главним улогама: Милош Биковић, Петар Стругар, Арман Асанте , Виктор Савић, Елена Мартинез, Бранко Ђурић, Предраг Васић, Небојша Илић, Војин Ћетковић, Александар Радојичић, Иван Зекић, Никола Ђуричко, Срђан Тодоровић, Срђан Тимаров, Андрија Кузмановић, Ненад Хераковић, Урош Јовчић, Милан Никитовић, Раде Ћосић, Бојан Кривокапић и други.

Специјални гости: Властимир - Ђуза Стојиљковић, Драган Николић, Конча Хидалго.

Музику је компоновао Мањифико, чије две музичке нумере изводи шпанска певачица Луз Касал.

Сценарио: Драган Бјелогрлић, Ранко Божић, Димитрије Војнов

Директор фотографије: Горан Воларевић

Режија: Драган Бјелогрлић