„Балнард Хаус", једно од најотменијих имања у шкотским планинама, дом је старе и угледне породице Ерд, која крије мрачну тајну...

Када амерички бизнисмен Конрад Такер угледа у часопису фотографију Лауре Ерд, најмлађе ћерке Ердових, нагло се враћа у прошлост...

Пита се да ли је могуће да је Лаура плод његове везе са лепом Вирџинијом Ерд. Тада се заклиње да ће сазнати истину.

У међувремену, Лаура на Оксфорду упознаје лепог младића Гоа и заљубљује се у њега.

Конрадово истраживање одводи га до породице Балмерино, дугогодишње пријатеље и комшије Ердових.

Арчи и Изабел Балмерино срећни су јер су обновили свој дом, али и због тога што се њихов син Хамиш вратио са дугог путовања, па планирају да приреде бал.

У међувремену Лаура и Го придружују се слављу вереника Хенрија и Емили. Они не слуте да су им то последњи срећни тренуци, пре него што им судбина зада страшан ударац.

Лаурин дечко Го гине у стравичној несрећи, а она се потпуно повлачи у себе. Попут свих осталих и Хамиш Балмерино забринут је за несрећну младу жену.

Ни бал који приређује породица Бламерино, не може ни мало да развесели Лауру...

Међутим, Лаура ипак одлучује да присуствује свечаности код Бламеринових, где ће сазнати тајну, која је била скривана много година.

Потресена Конардовом изненадном смрћу, Вирџинија одлучује да каже Лаури истину ко јој је биолошки отац, не резмишљајући има ли она довољно снаге да поднесе такве вести.

Након те вечери, за породице Ерд и Балмерино више ништа неће бити исто...

Режија: Гајлс Фостер