Godine 1805-1807. U želji da sačuva Vuka, da ga skloni od Turaka i ustanka, Stefan Karadžić šalje sina u Sremske Karlovce da se dalje školuje. Vuk ima nekoliko sudbinskih susreta: sa Dimitrijem Davidovićem i Simom Sarajlijom, sa Lukijanom Mušickim, zatim sa mitropolitom Stratimirovićem i Gavrilom Hranislavom. Tu spoznaje i novu vrstu nacionalnog dvoličenja. Za Dositejem Vuk dolazi u Beograd sa željom da bude poslat u svet da uči. Dositej ga odbija, te on ostaje u Beogradu kao pisar u Sovjetu. Osniva se Velika škola i Vuk po četvrti put počinje školovanje...