Mladi filmofili dane provode testirajući međusobno filmsko znanje. Uskoro nevina zabava prerasta u seksualnu igru i test psihičke zdržljivosti.

Metju se zaljubljuje u Isabel, a njegova šokiranost bliskom emocionalnom i seksualnom vezom između brata i sestre sve više raste. Ipak, i sam se uključuje u igre mladog para.

Dva mladića bore se za Izabelinu naklonost dok se ona bori sa romantičnim osećajima koje gaji prema bratu. Napetost u stanu raste dok napolju, na ulicama Pariza, traju politički protesti...

Film je prvi put prikazan na Venecijanskom festivalu 2003. godine i predstavlja svojevrsnu odu seksu, kinematografiji i slobodnom duhu šezdesetih godina.

Režija: Bernardo Bertoluči.