Kroz ovu audiciju vodi nas Feđa (Fedor Đorović), koga je izbor najlepših pesama toliko zaokupio da je zaboravio na svoju devojku Maju (Sonja Sudimac). Ona pokuša da povrati Feđu iz njegove zanesenosti, ali u tome ne uspeva.

Taman kada izgleda da je sve palo u vodu i da je tu kraj jednoj romansi, pojavljuje se Deda Mraz (maskirani producent RTS-a), koji u potrazi za kvalitetnim programom, nudi Feđi da ga odmeni u tom odgovornom poslu da bi on, ipak, mogao da bude sa svojom devojkom.

Scenario je napisala Nataša Drakulić, a režiser je Branko Vučić.