U avanturističkoj drami, sa elementima komedije, životi dvojice neprevaziđenih prevaranata zauvek će se promeniti kada upoznaju atraktivnu mladu ženu Penelopu.

Film je potkovan sjajnom glumačkom ekipom, među kojima ima i vlasnika Oskara - Rejčel Vajz, Ejdrijen Brodi, Mark Rufalo, Rinko Kikuči, Robi Koltrejn i drugi.

Blum i Stiven su braća, profesionalni prevaranti, koji žele da svoju karijeru okončaju unosnom obmanom ekscentrične bogatašice Penelope u spektakularnoj avanturi koja će ih odvesti na put oko sveta.

Blum se smišljeno uvlači u život dosadne i usamljene bogate naslednice iz Nju Džersija. Kada iskrena romansa među njima počne da cveta, on će doći u situaciju da preko volje mora da zloupotrebi njenu naivnost.

Ali, Penelope je već zagrizla mamac i impulsivno se priključuje Blumu, Stivenu i seksi Japanki po imenu Bang Bang na prekookeanskom brodu na putu za Grčku.

Penelope je ubeđena da je pred njom avantura života i nudi ček od milion dolara za taj dil.

Dok četvorka prolazi kroz Atinu, Prag, Meksiko, Sankt Peterburg, lanac prevare steže se sve čvršće i Blum počinje da se pita da li je njegov brat smislio najopasniju prevaru svog života.

Beograd kao Berlin

Filmska ekipa planirala je da sve snimi u Pragu i na Malti, ali ekspedicija zadužena za lokacije otvorila im je oči ka drugim mogućnostima -Beogradu i Crnoj Gori.

Crna Gora je bila savršeno okruženje za Blumovo ostrvo-utočište, a kada je filmska ekipa stigla u Beograd, shvatili su da ovaj grad mogu iskoristiti kao Sankt Peterburg i Berlin.

U to vreme zima je polako napuštala istočnu Evropu i vreme se pokazalo kao veliki izazov.

Prve nedelje u Beogradu ekipa je bila zarobljena zbog kiše, međutim, iako nije bila planirana, to je zapravo završilo dosta stvari na filmu.

Za ekskluzivni voz kojim braća i Penelope putuju kroz Evropu, filmska ekipa odlučila se za voz jugoslovenskog predsednika Tita. Garnitura iz 1947. godine sa očuvanim kupeima, ležajevima za spavanje, tamnim parketom i još pregršt luksuznih stvari, bila im je od velike koristi.