Film o sazrevanju, odnosu mladih prema odraslima, ali i o važnosti opredeljivanja malih i velikih prema dobru i zlu.

Julija živi sa roditeljima koji je mnogo vole i pomalo zanemaruju. Jednog dana, kada je ostala sama kod kuće, Julija pušta u stan sumnjivog anketara Nikolu.

Nikola najpre pokušava da krade, a kad ga Julija u tome spreči, oni se sprijatelje. Na rastanku Julija pokloni Nikoli neke roditeljske stvari - mamine minđuše i tatin pasoš.

Šest meseci kasnije, Julija saznaje da je, zbog očevog nestalog pasoša, njena porodica u opasnosti, a shvata i da je ona sama kriva za to.

Od tog trenutka, uz pomoć školskog druga Pegija i neobične bake Eme, Julija tajno radi na tome da pronađe Nikolu i vrati očev pasoš.

Usput, otkriva još mnogo toga o svojim roditeljima, društvu na klimavom tlu tranzicije i umešanosti njenih roditelja u loše stvari iz kojih će ih na kraju ona izvući.

Uloge u filmu tumače: Milica Spasojević, Stefan Lazarević, Milica Mihajlović, Andrej Šepetkovski, Goran Radaković, Tatjana Beljakov, Dragan Petrović Pele, Nada Macanković, Ana Markoski.