Gustav Maler i njegova supruga Alma su na putovanju, gde se prvi put suočavaju sa neuspehom svog braka.

Priča autobiografske drame prikazuje sećanja na uznemiravajuće i turbulentno detinjstvo Gustava Malera.

Maler ne može da pobegne od neprestanog prisećanja na svoju prošlost i samoubistvo svog rođenog brata.

Tragično iskustvo sa antisemitizmom, prelazak u katoličanstvo i smrt njegove najmlađe ćerke sve više se reflektuje na krizu u njegovom braku.

U tom trenutku, pojavljuje se Kosima Vagner, udovica Ričarda Vagnera, koja sve više utiče na stvaralački rad Gustava Malera.

U režiji Kena Rasela, velikana muzičke scene, glumi Robert Pauel, dok lik njegove supruge Alme tumači Đorđina Hale.

Film je prvi put prikazan 1974. godine, na filmskom festivalu u Kanu, gde je dobio prestižnu festivalsku nagradu.