Međutim, u goste mu dolazi Džek Frost (Martin Šort), vilenjak hladnog vremena, koga su Majka Priroda (Aiša Tajler) i Otac Vremena (Piter Bojl) poslali da mu pomogne.

Iako je Džek trebalo da bude pomoćnik Deda Mrazu, on ima nesreću da zakomplikuje stvari, pa je tako i sada. Džek se nada da će razbesneli Deda Mraz napustiti svoj posao, a da će on preuzeti njegovu poziciju i konačno imati praznike po svojoj meri.

U međuvremenu, Skot je pozvao Keroline roditelje, Bada (Alan Arkin) i Silviju (En-Margaret), u goste. S obzirom na to da njegov drugi identitet mora da ostane tajna, Deda Mraz i njegovi patuljci uradiće sve kako bi ubedili Bada i Silviju da se nalaze, zapravo, u severnoj Kanadi, a ne na Severnom polu.

Film je režirao Majkl Lembek.