Anica, njegova zvanična žena, besna i povređena što je napustio kuću, zatražila je njegovo hapšenje, a o maloj Dunji (Marta Uzelac) stara se deda, Marijin otac, seoski učitelj Života (Ljubiša Samardžić).

Na sahranu Aničinog oca Granfilda, stiže i njena guvernanta, gospođa Blavacki, u pratnji svog sina, koga je dobila s njenim pokojnim ocem i skrivala ga duže od decenije.

Anica je u šoku kad sazna da je taj dečak vanbračni sin iz veze starog Granfilda i guvernante Blavacki. U histeriji, isteruje sve sa pomena.

Sava u pritvoru razmišlja da li je sa Dunjom, njegovom ćerkom iz "zabranjene ljubavi" sve u redu. Iznenada se u zatvoru pojavljuje Anica, koja mu saopštava da je povukla prijavu protiv njega i da će uskoro biti oslobođen. Sava skuplja hrabrost i kaže joj da ima dete sa drugom ženom.

Po izlasku iz pritvora, Sava je već odlučio da se potpuno posveti vaspitavanju i odgajanju ćerke Dunje. Drainac, njegovo sirotinjsko selo, ne čini mu se kao dobro mesto za život, jer odnosi sa ocem i dalje ostaju zategnuti.

Života mu predlaže da zakupe salaš Šmidovih, koji se može dobiti sa relativno skromnim sredstvima. Sava pristaje. Zadužuje se da bi zakupio salaš, pa se sa Dunjom i njenim dedom nastanjuje na zapuštenom i polusrušenom imanju.

Sava navraća u čardu da bi se zadužio kod lihvara Kir Teje (Slavko Štimac). Sa Životom kupuje imanje Šmidovih. Uprkos velikim naporima, njega prati i zla sreća. Bunar Šmidovih, po svojoj vodi poznat u celom kraju, iznenada presušuje. Sava odbija da prihvati sujeverno objašnjenje seljaka iz okoline da se, otkad su Šmidovi napustili imanje, prokletstvo spustilo na ceo taj atar.