Džo Bak (Džon Voit) je sirov i naivan mladić koji iz Teksasa putuje u Njujork, sanjajući o lagodnom životu. Da bi preživeo u velegradu, postaje žigolo, ali se u toj roli ne snalazi baš najbolje: Njegova prva mušterija uvredila se kada joj je Džo tražio novac, pa je na kraju on njoj morao da plati kako bi je smirio.

Naivni Teksašanin upoznaje sitnog prevaranta Ratsoa (Dastin Hofman) koji boluje od tuberkuloze, i pozajmljuje mu novac, koji će mu ubrzo zafaliti da plati hotel, pa ga izbacuju na ulicu.

Nedugo zatim ipak uspeva da pronađe teškog bolesnog Ratsoa i doseljava se u njegovu trošnu sobicu. Ratso i Džo planiraju da od Džoovog „posla" sakupe novac i presele se u toplije krajeve, na Floridu, u nadi da će to prijati Ricovom zdravlju.

Uloge: Dastin Hofman (Ratso), Džon Voit (Džo Bak), Silvija Majls (Kas), Brenda Vakaro (Širli), Dženifer Solt (Eni-Teksas) i drugi.

Režija: Džon Šlezinger