Čaj sa Musolinijem

Luka (Čarli Lukas) je izgubio majku, a otac ima malo vremena za njega. Na sreću, prihvata ga Meri (Džoan Plourajt) Engleskinja u poseti Italiji. Meri i njene prijateljice - ledi Hester (Megi Smit), Arabela (Džudi Denč) i Džordži, uživaju u kulturi Italije. Ovoj sofisticiranoj grupici Engleskinja, povremeno se pridružuje kolekcionarka Elsi (Šer). Zaštićene svojim položajem, Engleskinje skoro da ne primećuju nadolazeći talas fašizma, Musolini je za njih "samo čovek koji je učinio da vozovi kreću na vreme". Nakon izvesnog vremena, Lukin otac počinje da brine da će Britanke previše uticati na dečaka, pa ga odvodi u internat u Austriji. Početkom 1940. razvoj političke situacije radikalno menja živote protagonista...