У Шарчевићевој кући је полиција: износе му документацију и компјутере и детаљно претресају стан. Шарчевић убеђује Наташу да је све то само намештена игра. Пред одлазак на задатак са примопредајом шпијунског возила Вранић се исповеда у цркви код оца Милутина, који се као свештеник вратио за Београд, јер га је владика помиловао.

Биса долази у Врњачку Бању да провери како се Дракче снашао са Рајном, али га затиче депресивног и усамљеног како залива башту.

Хрватски обавештајци довозе возило на место сусрета са Вранићевом групом и примопредаја пролази без икаквих проблема. Али на самој граници, до које је Вранићева група отпратила колеге из Хрватске, њихов конвој пресреће десетак наоружаних припадника клана земунских нарко-дилера. Они захтевају од Вранићеве групе да им преда шпијунско возило, као и групу хрватских обавештајаца. После краћег обрачуна, "земунци" се поражени повлаче са попришта, Хрвати се враћају у своју земљу, а Вранићева група продужава са возилом даље ка Београду.

Биса, у стан код Дракчета, доводи Тању, бањску распуштеницу и своју бившу подстанарку, предлажући му да се ожени њоме. Тања све покушава не би ли се допала Дракчету, али јој он ипак каже како му је немогуће да је заволи, јер је већ заљубљен другу жену.

Вранићеву групу на једној бензинској пумпи на аутопуту пресреће група специјалаца. Возило им одузимају, а Вранића приводе. Дуња га, забринута, чека у дворишту њихове куће...

У главним улогама: Војин Ћетковић, Драган Јовановић, Дубравка Мијатовић, Танасије Узуновић, Љубинка Кларић, Вера Чукић, Сузана Лукић, Лазар Дубовац, Аљоша Вучковић и други.

Специјални гости: Злата Нуманагић, Миодраг Крстовић, Феђа Стојановић, Зорана Бећић...

Уредник серије Марко Новаковић, писац сценарија Радослав Павловић, редитељ Марко Маринковић, извршни продуцент Зоран Јанковић, композитор Драгољуб Илић, директор фотографије Небојша Башић, сценограф Дејан Анђелковић, костимограф Невена Миловановић, монтажери Горан Митровић и Бранислав Годић.