Мирис кише на Балкану

Бланки је саветује да оде на море и покуша да га заборави, што Рики, напослетку, и учини. Бланки наставља да се виђа са Марком али, разочарана неприхватањем његове породице, напушта Сарајево и одлази у Париз код Кларе и њене деце. Клара јој каже да је Иво отишао у Милано и да им се уопште већ три месеца не јавља нити им шаље новац. Изненада, по договору са Нином, код Кларе се појављује богати власник модног салона Франц Лачтетер, који позива Бланки да изађе са њим на вечеру. На вечери, Франц понуди Бланки да проведе са њим годину дана под уговором, уз новчану надокнаду. Бланки га глатко одбије, на шта је Клара покуди, али јој Бланки каже да она може бити само са Марком и ни са ким другим више. Њих две, заједно са Кларином децом, Полом и Диди, одлазе заједно у Милано да пронађу Иву.

Проналазе га у кући богате миланске госпође. Иво даје Клари нешто новаца за хотел и обећа јој да ће сутрадан доћи да је посети. Пошто се Иво није појавио Клара га проналази у његовом архитектонском бироу. Он јој каже да је даљи живот с њом њему немогућ јер је несталног духа. Клара му затражи да стално шаље новац за Пола и Диди. Иво јој одмах даје нешто новаца и Клара заједно са Бланки и децом одлази у Шкофја Локу. Неколико дана касније тамо се појављује и Иво који је средио папире за развод њиховог брака. Клара га, у сузама, заувек отера из свога живота. Бланки се врати у Сарајево. Рики је и даље на мору, у Дубровнику, сама са својим мислима. Тамо среће Драгуа који јој понуди да наступи на Страдуну са уличним свирачима, не би ли зарадили нешто новца. Рики то прихвати, али, на крају једног наступа изненада се, у сред Дубровника, појављује Милош. Након дугог разговора и жучне свађе са њим, Рики није начисто да ли да му се врати или не. Бланки посећује Марка у "Неретви". Он сада издаје новине које се зову "Југословенски гласник". Њих двоје, измирени, одлазе заједно на вечеру у кафану "Севдах" из које оду у Марков стан у којем проведу ноћ.

У главним улогама: Љиљана Благојевић, Мирка Васиљевић, Александра Бибић, Синиша Убовић, Игор Дамњановић, Марија Вицковић, Стипе Костанић... специјални гости: Срђан Карановић, Ирфан Менсур, Никола Тодоровић, Сара Марковић, Бојан Лазаров...

Уредник серије: Марко Новаковић
Директор фотографије: Радослав Владић
Писац сценарија: Ђорђе Милосављевић
Сценограф: Вељко Деспотовић
Редитељ: Љубиша Самарџић
Костимограф: Невена Миловановић
Извршни продуцент: Мирјана Самарџић
Монтажер: Гордана Зафрановић
Композитор: Немања Мосуровић.