По повратку из Петрограда кнез Милан је посетио Беч, где је и утаначио преговоре о политичком уговору са Аустроугарском. Тај документ је била чувена Тајна конвенција, коју је у Београду потписао Чедомиљ Мијатовић и која је подразумевала узајамну и пријатељску политику Србије и Аустроугарске. Србија се овим актом обавезала да на свом подручју неће трпети политичка сплеткарења против Аустроугарске монархије, а заузврат Аустроугарска се обавезала на проглашавање Србије за краљевину и лобирање код других сила.

Наредни чин било је проглашење Србије за краљевину, фебруара 1882, а цар Фрањо Јосиф је лично честитао краљу Милану Обреновићу, који се до тада приватно представљао као гроф од Такова.

Пратећи политички успешне године у којима Србија поново постаје краљевина, данашња емисија нас води у симпатичне авантуре српског краља. Милановој непопуларности свакако су допринеле његове сталне и неумесне љубавне афере па и некоректан однос према лепој, отменој али и охолој краљици Наталији. Међу Милановим љубавницама је била контроверзна лепотица Џени Џером, мајка можда највећег политичара у историји, сер Винстона Черчила. На Обреновића, трагикомичног и суштински несрећног човека, извршено је више атентата, а емисија нас, уз несрећног краља, води у њих четири. Милан напослетку абдицира. Једно време је боравио у Карлсбаду, затим у Темишвару, а последње тренутке је провео у Бечу, где се смртно разболео од упале плућа.

Последњи дани Милана Обреновића били су тужни, али Београд није.

Аутор нас затим води у Београд - Агате Кристи, чувене списатељке и аутора замршених криминалних прича. Она је овековечила Београд и Србију у свом роману "Убиство у Оријент експресу", а радња на занимљив начин дочарава ово време. Београд, захваљујући легендарном возу, постаје додатно привлачан као шармантна "капија Оријента".

Истовремено, у градски саобраћај, али и у историју, улази први београдски трамвај, додуше на коњску вучу.

На крају ове епизоде очекује нас једна од најинтересантнијих прича читавог серијала - историја београдских гробаља, од античког доба до данас...

Емисија је посвећена краљици Наталији Обреновић.